北汽、广汇或赴港IPO 汽车业再启上市潮

南方日报 陈志杰 | 2014-01-23 10:35
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    尽管A股IPO已经重新开闸,但急切“触电”资本市场汽车企业也选择赴港上市。近日有消息称,国内第六大整车制造商北汽集团,以及第一大汽车经销商集团广泛,都将在上半年赴港IPO。这将拉开新一波的汽车业上市潮。
    北汽IPO价值“水涨船高”
    有外电报道称,北京汽车股份有限公司准备在2014年第二季度在香港IPOI上市,目标是筹集20亿美元资金。在一年前早期筹划阶段,北汽的筹资目标接近10亿美元,此次披露的数字几近翻倍。按照汤森路透(Thomson Reuters)数据,倘若上述IPO计划成功实施,北汽的上市将跻身全球汽车行业价值最高的IPO前五位序列。
    此外,国内第一大汽车经销商集团广汇汽车,计划未来数周向联交所提交上市申请,最快于第二季度赴港上市,集资5亿美元至8亿美元。据报道,美国私募公司德太投资(TPG Capital)是广汇的股东。2012年,广汇汽车以726亿元的营业收入位居汽车经销商百强排行榜首位,年销售汽车超过48万辆。
    北汽的整体上市,更为业内关注。2013年的得力经营,助长了北汽的上市雄心。据北汽集团发布数据,北汽集团2013年全年实现整车销售216.4万辆,同比增长达18.8%;利润155亿元,同比增长35%。在北汽集团去年216.4万辆整车销量中,商用车实现销售69.3万辆,同比增长3.4%;乘用车实现销售147.1万辆,同比增长27.8%;实现整车出口6.08万辆,同比增长19.5%;实现营业收入2658.7亿元,同比增长31.8%;实现经营利润155.2亿元,同比增长35.0%。
    去年北汽实现了产销规模和经济效益的平稳增长,销量、营业收入及利润增幅均超过行业平均水平。其中,乘用车销量增速高于行业12.1个百分点,整体销量增速高于行业平均水平4.9个百分点。北汽旗下北京现代年产销规模首次突破百万辆,稳居行业前四位。此外,北汽集团2013年营业收入增速高于行业平均水平15.6个百分点,利润总额增速高于行业11.2个百分点,均好于行业平均水平。
    北汽将2014年的经营目标定为销量达到260万辆,销售收入超3000亿元。
    “北戴合”助力打通资本市场
    去年,北汽为业内称道的地方还在于,成功引入戴姆勒参股。戴姆勒投资入股北汽集团旗下自主品牌乘用车板块北汽股份12%的股权,为北汽自主品牌业务的发展提供资金和技术支持。戴姆勒的入股,将有利推动北汽股份实现上市。在融入北京奔驰资产,并且自主品牌得到戴姆勒全面支持之后,北汽股份将提升自身的投资价值,增强自主品牌项目竞争力,这将支撑上市后的股价表现。
    北汽集团董事长徐和谊此前表示,“北戴合”计划获批后将全面推动北汽上市计划,2015年前基本能形成近1000亿的大盘子。如果“北戴合”全面完成,“十三五”末,仅奔驰制造领域就将形成3000亿的规模,实现“十二五”末成果翻两番。与此同时,和戴姆勒的深入合作,也将进一步奠定北汽自主品牌乘用车的根基。北汽计划到2020年实现整车销量500万辆,其中自主品牌超过50%,进入世界汽车行业前12位,进入世界品牌500强。    南方日报记者 陈志杰

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